為配合節(jié)能減碳政策、調(diào)整經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)結(jié)構(gòu)，且電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)從草創(chuàng)期進(jìn)入起飛期，中國(guó)正全力扶植電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈，不光是整車制造、電池生產(chǎn)，上游的半導(dǎo)體芯片，中國(guó)政府的獎(jiǎng)勵(lì)政策也不遺余力。在車用半導(dǎo)體當(dāng)中的功率半導(dǎo)體是近期中國(guó)產(chǎn)業(yè)話題主流之一。而在全球功率半導(dǎo)體市場(chǎng)中，用于工業(yè)控制的比率最高，達(dá)34%，其次是汽車及通訊領(lǐng)域各為 23%，消費(fèi)電子則占 20%。

 

隨著近年來(lái)功率半導(dǎo)體的應(yīng)用領(lǐng)域已從工業(yè)控制和消費(fèi)電子拓展至電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)上，整體市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定成長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)IHS Markit 預(yù)測(cè)，2018 年全球功率零件市場(chǎng)規(guī)模約 390 億美元，預(yù)估至 2021 年市場(chǎng)規(guī)模將上升至 440 億美元，年復(fù)合成長(zhǎng)率為 4.1%。

 

而在各類功率半導(dǎo)體當(dāng)中，成長(zhǎng)性最被看好就是 IGBT。IGBT 是由雙載子接面晶體管 (BJT) 和 MOSFET 組成的復(fù)合式半導(dǎo)體功率模塊。同時(shí)兼具 MOSFET 的高輸入阻抗和 BJT 的低導(dǎo)通電阻兩大優(yōu)點(diǎn)。IGBT 驅(qū)動(dòng)功率小，非常適合應(yīng)用于直流電壓為 600V 及以上的變流系統(tǒng)，因此被大量用在電子化需求極高的電動(dòng)車內(nèi)。

 

根據(jù) EV-volumes 公布的數(shù)據(jù)顯示，2014 年全球新能源汽車銷售量為 32.1 萬(wàn)輛，2020 年達(dá) 324 萬(wàn)輛，期間年復(fù)合成長(zhǎng)率為 47%。另一方面，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2014 年中國(guó)新能源汽車銷售量為 7.5 萬(wàn)輛，2020 年則達(dá)136.7 萬(wàn)輛，年復(fù)合成長(zhǎng)率為 62%。整體來(lái)看全球與中國(guó)新能源汽車銷售量皆快速增長(zhǎng)，且中國(guó)的漲幅超出全球。

 

中汽協(xié)預(yù)估 2025 年中國(guó)汽車銷售量上看 3000 萬(wàn)輛，以中汽協(xié)預(yù)測(cè)未來(lái)五年中國(guó)新能源汽車銷售量年均成長(zhǎng) 40% 以上來(lái)推算，2025 年中國(guó)新能源汽車銷售量預(yù)計(jì)可達(dá) 735 萬(wàn)輛，產(chǎn)值則有機(jī)會(huì)達(dá)到 62.8 億～73.2 億美元。

現(xiàn)階段 IGBT 產(chǎn)業(yè)中，呈現(xiàn)英飛凌，三菱和富士電機(jī)三強(qiáng)鼎立格局，安森美則主攻在 600V 以下低壓的消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)。中高電壓 1700V 以上領(lǐng)域，則是應(yīng)用在高鐵，汽車電子等，基本被英飛凌、ABB 和三菱等三大廠壟斷。根據(jù)中國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)中，車用芯片自主研發(fā)比率只有10%，中國(guó)汽車芯片市場(chǎng)可說(shuō)是被國(guó)際大廠享用。但從另一個(gè)角度來(lái)看，在中國(guó)政府政策扶持之下，這個(gè)市場(chǎng)還有 90%的替代空間。

 

在可用于電動(dòng)車的中低壓 IGBT 產(chǎn)業(yè)是中國(guó)廠著墨比率最高的部份，士蘭微、華潤(rùn)微、新潔能、華微電子、比亞迪的 IGBT 產(chǎn)品均集中在 1350V 以下市場(chǎng)，至于斯達(dá)半導(dǎo)、時(shí)代電氣則在高壓 IGBT 產(chǎn)品中也有所布局。即便在中國(guó)新能源汽車 IGBT 模塊市場(chǎng)中，英飛凌市占率超過(guò)一半，達(dá)到 58%。不過(guò)比亞迪透過(guò)自家品牌的出?？?，在新能源汽車 IGBT 模塊市場(chǎng)中市占率也達(dá)到 18%。

 

此外，斯達(dá)半導(dǎo)、時(shí)代電氣等中國(guó)廠商近年來(lái)透過(guò)積極研發(fā)，也成功在中國(guó)新能源汽車用IGBT 模塊市場(chǎng)中分食一定比率，且比率在逐漸上升中，這為中國(guó) IGBT 廠的興起開創(chuàng)一個(gè)新希望與話題。