portant; overflow-wrap: break-word !important;">四月底，美國半導體協(xié)會SIA(Semiconductor Industry Association)發(fā)布了2020美國半導體行業(yè)報告《2020Factbook》，從行業(yè)概述、全球市場、融資和研發(fā)投入、工作崗位、生產力五大方面概述了美國半導體2020年行業(yè)現狀，旨在為美國政策制定者提供依據。
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portant; overflow-wrap: break-word !important;">行業(yè)概述
portant; overflow-wrap: break-word !important;">半導體行業(yè)是全球經濟的關鍵增長的重要驅動力，全球半導體銷售額從1999年的1494億美元增加到2019年的4123億美元，年均復合增長率為5.21％。根據世界半導體貿易統(tǒng)計（WSTS）2019年秋季半導體行業(yè)預測，全球半導體行業(yè)銷售額預計將在2020年達到4330億美元，在2021年達到4600億美元。
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▲全球半導體銷量
▲全球半導體銷量portant; overflow-wrap: break-word !important;">而美國半導體行業(yè)幾乎占了全球市場份額的一半，雖然在1980年代，美國半導體產業(yè)在全球市場份額中遭受了重大損失。在1980年代初期，總部位于美國的生產商占據了全球半導體銷售量的50％以上。但由于來自日本公司的激烈競爭，非法“傾銷”的影響以及1985年至1986年的嚴重產業(yè)衰退，美國半導體產業(yè)失去了全球19個市場份額，并將全球市場份額的領導地位讓給了日本。
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portant; overflow-wrap: break-word !important;">在接下來的10年中，美國半導體行業(yè)開始反彈，到1997年，它以超過50％的全球市場份額重新獲得了領導地位，這一地位一直保持到今天。美國半導體公司在微處理器和其他領先設備中保持了競爭優(yōu)勢，并在其他產品領域繼續(xù)保持領先地位。此外，美國半導體公司在研發(fā)，設計和工藝技術方面保持領先地位。今天，美國公司擁有最大的市場份額，達到47％。其他國家/地區(qū)的行業(yè)在全球市場中占有5％至19％的份額。
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▲各個國家/地區(qū)的半導體產業(yè)份額隨時間的變化
▲各個國家/地區(qū)的半導體產業(yè)份額隨時間的變化portant; overflow-wrap: break-word !important;">美國的半導體公司的銷售額從1999年的767億美元增長到2019年的1,928億美元，復合年增長率為4.72％。美國公司的銷售增長顯示出整個行業(yè)都具有的相同周期性波動。
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▲美國公司的銷售額
▲美國公司的銷售額portant; overflow-wrap: break-word !important;">2019年，美國的半導體公司占據了整個半導體市場的47％，是所有國家/地區(qū)中最多的。在所有主要的國家和地區(qū)半導體市場中，美國公司還占據了銷售市場份額的領導地位。
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▲美國半導體公司占據領先地位
▲美國半導體公司占據領先地位portant; overflow-wrap: break-word !important;">2019年，美國半導體公司約占全部半導體晶圓制造能力的81％。亞太地區(qū)的半導體公司占美國產能余下的大部分，約為10％。
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▲晶圓制造能力國家/地區(qū)份額
▲晶圓制造能力國家/地區(qū)份額portant; overflow-wrap: break-word !important;">2019年，約有44％的美國公司的前端半導體晶圓產能位于美國。其他依次是新加坡、中國臺灣、歐洲和日本。
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▲美國半導體公司產能地份額
▲美國半導體公司產能地份額portant; overflow-wrap: break-word !important;">2019年美國半導體出口總值為460億美元，在美國出口中僅次于飛機、成品油、原油和汽車、排名第五。半導體在所有電子產品出口中占美國出口的最大份額。
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▲美國出口前五產品和電子產品出口前五
▲美國出口前五產品和電子產品出口前五portant; overflow-wrap: break-word !important;">全球市場
portant; overflow-wrap: break-word !important;">絕大多數的半導體需求是由消費者最終購買的電子產品驅動的，新興市場（包括亞洲、拉丁美洲、東歐和非洲）的消費需求越來越多。
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▲2019年全球半導體市場總額：按最終用途劃分
▲2019年全球半導體市場總額：按最終用途劃分portant; overflow-wrap: break-word !important;">隨著半導體行業(yè)為最終用途行業(yè)開發(fā)更先進的產品和工藝技術，半導體技術已迅速發(fā)展。近年來，全球半導體行業(yè)的最大領域是邏輯芯片、存儲器、模擬芯片和微處理器，這些產品在2019年占半導體行業(yè)銷售額的76％。
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▲2019年全球半導體產品銷售分布
▲2019年全球半導體產品銷售分布portant; overflow-wrap: break-word !important;">2001年，隨著電子設備生產轉移到亞太，亞太市場的銷售額超過了所有其他區(qū)域市場。規(guī)模從398億美元增長到2019年的2580億美元。迄今為止，亞太地區(qū)是全球最大的市場，中國占亞太地區(qū)市場的56％，占全球總市場的35％。該數據僅反映了半導體行業(yè)向電子設備制造商的銷售情況，電子設備制造商隨后將包含半導體的最終電子產品運往世界各地。
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▲世界國家/地區(qū)半導體市場
▲世界國家/地區(qū)半導體市場portant; overflow-wrap: break-word !important;">研發(fā)和資本投資
portant; overflow-wrap: break-word !important;">2019年，包括無晶圓廠公司在內的美國半導體公司的研發(fā)和資本支出總額為717億美元。從1999年到2019年，復合年增長率約為6.2％。以銷售額計算的投資水平通常不受市場周期性影響的波動。
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▲研發(fā)和資本支出
▲研發(fā)和資本支出portant; overflow-wrap: break-word !important;">為了保持在半導體行業(yè)的競爭力，公司必須在研發(fā)、新工廠建設和設備上不斷投資很大一部分收入。行業(yè)技術變化的步伐要求公司開發(fā)更復雜的設計和工藝技術，并引入能夠制造具有較小特征尺寸的組件的工藝設備。設計和生產最先進的半導體組件的能力只能通過不斷做出承諾，以保持大約占銷售額30％的行業(yè)投資率來保持。保持技術領先地位的需求可能會導致銷售額的極端波動，例如2001年，當時銷售額急劇下降，但用于研發(fā)和資本設備的支出卻沒有以相同的速度下降。
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portant; overflow-wrap: break-word !important;">從1999年到2019年，每名員工的總投資（通過研發(fā)與新的總設備和裝備衡量）以每年約4.3％的速度增長。這些支出在2001年超過100,000美元，但經歷了2001年的下滑之后，在2003年下降到大約85,000美元。2006年，每名員工的投資增加到超過100,000美元。2008-2009年的經濟衰退導致2009年和2010年每名員工的投資下降，但在2012年又返回并在2019年增長到超過17.8萬美元。
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▲單位員工投資額
▲單位員工投資額portant; overflow-wrap: break-word !important;">從1999年到2019年，美國半導體行業(yè)的研發(fā)支出以大約6.6％的復合年增長率增長。無論年銷售周期如何，美國半導體公司的研發(fā)支出往往一直很高，這反映了對半導體研發(fā)進行投資的重要性。2019年，美國半導體行業(yè)在研發(fā)上的總投資總額為398億美元。
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▲99年到19年的研發(fā)投資
▲99年到19年的研發(fā)投資portant; overflow-wrap: break-word !important;">在過去的20年中，年度研發(fā)支出（占銷售額的百分比）已超過10％。這個比率在美國經濟的主要制造業(yè)中是空前的。研發(fā)支出對于半導體公司的競爭地位至關重要。技術變革的迅速發(fā)展要求制程技術和設備功能的不斷進步。盡管2001年和2002行業(yè)不景氣，但研發(fā)的增長是由于公司對技術未來的承諾所致。2003-2004年的下降并不是由于削減了研發(fā)預算，而是由于行業(yè)復蘇強于預期，使收入增長快于預期。2019年份額的增加是基于總體收入的下降而研發(fā)總支出的增加。
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▲99年到19年的銷售額
▲99年到19年的銷售額portant; overflow-wrap: break-word !important;">在主要高科技工業(yè)領域中，美國半導體行業(yè)的研發(fā)支出比率最高。根據2019年歐盟工業(yè)研發(fā)投資排行榜，就研發(fā)支出占銷售額的比例而言，美國半導體行業(yè)僅次于美國制藥和生物技術行業(yè)。
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▲單位銷售額研發(fā)支出行業(yè)排名
▲單位銷售額研發(fā)支出行業(yè)排名portant; overflow-wrap: break-word !important;">美國半導體產業(yè)的研發(fā)支出占銷售額的百分比是其他任何國家的半導體產業(yè)所無法比擬的。
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▲各國/地區(qū)半導體研發(fā)支出占銷售額的百分比排名
▲各國/地區(qū)半導體研發(fā)支出占銷售額的百分比排名portant; overflow-wrap: break-word !important;">2019年半導體行業(yè)的資本支出總額為319億美元。由于1999-2001年期間新的主要設施的建成以及代工廠的使用增加，資本支出從2001-2003年下降。2004年有所反彈，2005年該行業(yè)的資本支出占銷售額的比例處于平衡狀態(tài)。2011年，由于全球經濟衰退，2009年急劇下降之后，資本支出反彈至238億美元。2018年，資本支出達到327億美元的歷史新高。
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▲99-19資本支出
▲99-19資本支出portant; overflow-wrap: break-word !important;">在過去20年中，除2年外，年度資本支出占銷售額的百分比都超過了10％。在美國經濟的主要制造業(yè)中，這一比率非常高。對于半導體制造商而言，資本支出對其競爭地位至關重要。工業(yè)創(chuàng)新的快速步伐需要大量的資本支出才能繼續(xù)生產更先進的設備。
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▲99-19資本占銷售額百分比
▲99-19資本占銷售額百分比portant; overflow-wrap: break-word !important;">在主要的主要高科技工業(yè)領域中，美國半導體行業(yè)的資本支出比率最高。根據2019年歐盟工業(yè)研發(fā)投資排行榜，就資本支出占銷售額的百分比而言，美國半導體產業(yè)僅次于美國替代能源產業(yè)。
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▲資本支出占銷售額的百分比
▲資本支出占銷售額的百分比portant; overflow-wrap: break-word !important;">美國半導體行業(yè)工作崗位
portant; overflow-wrap: break-word !important;">現在美國有25萬半導體從業(yè)者，半導體行業(yè)還間接提供了超過百萬的其他職位。
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portant; overflow-wrap: break-word !important;">美國半導體生產力
portant; overflow-wrap: break-word !important;">自1999年以來，美國半導體行業(yè)的勞動生產率提高了一倍以上。這些生產率的提高是通過維持較高的資本投資水平和研發(fā)支出率而實現的。2019年，美國半導體行業(yè)的每名員工平均銷售收入比率超過539,000美元。
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▲單位員工銷售額
▲單位員工銷售額portant; overflow-wrap: break-word !important;">美國半導體行業(yè)在全球的領導地位歸功于大規(guī)模研發(fā)投資帶來的卓越技術和產品創(chuàng)新。半導體是由高度先進的制造工藝生產的高度復雜的產品。改進通常需要在硬科學上取得突破，而這些突破需要很多年才能實現。美國半導體行業(yè)一直注重研發(fā)，高投入帶來了技術領先，技術領先地位使美國公司得以建立創(chuàng)新的良性循環(huán)。大量的研發(fā)工作帶來了卓越的技術和產品，進而帶來了更高的市場份額，通常還帶來了更高的利潤率，從而助長了良性循環(huán)。
portant; overflow-wrap: break-word !important;">來源：智東西
