MCU行業(yè)主要上市公司：意法半導體(STM)、瑞薩電子(6723.T)、恩智浦(NXPI)、微芯科技(MCHP)、德州儀器(TXN)、新唐科技(4919.TWO)等
本文核心數(shù)據：MCU市場份額、收購兼并事件、應用領域競爭
企業(yè)通過收購兼并方式提升市場份額
全球MCU行業(yè)企業(yè)通過收購兼并方式提升市場份額。對行業(yè)主要收購兼并事件進行匯總,2008年,微芯科技收購觸摸屏控制器龍頭公司Hampshire；2012年收購收購單片機、模擬器件和閃存專利解決方案供應商SMSC；2016年收購擁有觸控傳感器IP、MEMS傳感器接口與安全技術的Atmel；收購Atmel之后，微芯科技全球市場份額大幅提升。同時,恩智浦、賽普拉斯、德州儀器、英飛凌相繼通過收購方式完善MCU產品布局。
圖表1：全球MCU行業(yè)主要收購兼并事件
近年來全球MCU企業(yè)市場份額趨于穩(wěn)定
2016-2020年,全球主要MCU企業(yè)市場份額趨于穩(wěn)定。全球MCU行業(yè)市場份額主要由美國、歐洲、日本等地區(qū)企業(yè)占據。
2016年,全球MCU龍頭企業(yè)包括NXP、瑞薩電子、微芯科技、三星、意法半導體等;2020年,全球MCU龍頭企業(yè)包括瑞薩電子、NXP、英飛凌、意法半導體、微芯科技等,上述企業(yè)市場份額分別為17.1%、16.7%、14.6%、14.5%與12.7%,相比于2016年,三星市場份額有所縮減,意法半導體市場份額有所提升。
圖表2：2020年全球MCU市場份額(單位：%)
MCU細分應用領域競爭趨勢:
――汽車電子用MCU領域瑞薩電子市場份額大幅提升
――汽車電子用MCU領域瑞薩電子市場份額大幅提升
汽車電子用MCU為全球MCU行業(yè)龍頭企業(yè)主要布局領域之一。2016-2020年,全球市場份額較大的汽車電子用MCU企業(yè)排名未發(fā)生較大變化,行業(yè)集中度有所提升。
根據IHS數(shù)據,2020年,全球汽車電子用MCU龍頭企業(yè)為瑞薩電子、恩智浦、英飛凌等,其中瑞薩電子市場份額大幅提升,達到30%。
圖表3：2020年全球汽車電子用MCU市場份額(單位：%)
――樂鑫科技持續(xù)為WiFi MCU通信領域龍頭
WiFi MCU通信領域,根據Strategy Analytics報告,WiFi物聯(lián)網芯片中,2017-2019年,樂鑫科技在WiFi MCU市場上份額保持第一,2019年占比為35%。
圖表4：全球WiFi-MCU通信領域市場份額(單位：%)
注:由于2016年TSR與樂鑫科技的統(tǒng)計方式不同,圖表中為2017年數(shù)據。
國內外MCU研發(fā)技術水平逐漸縮小
目前,國外企業(yè)MCU業(yè)務的研發(fā)技術水平較高,從全球市場份額的角度來看,樂鑫科技在WiFi-MCU細分市場份額較高,為唯一一家在物聯(lián)網WiFi MCU領域與國際領先企業(yè)同屬第一梯隊的本土廠商。此外,兆易創(chuàng)新主要提供32位MCU產品,中穎電子MCU產品設計平臺逐步過渡到32位,從研發(fā)技術水平的角度來看,國內外企業(yè)正逐步縮小差距。
圖表5：我國MCU代表性企業(yè)產品布局情況
