中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體廠染疫已由京元電子、超豐等半導(dǎo)體封測(cè)廠，蔓延到晶圓代工龍頭臺(tái)積電，以及網(wǎng)通產(chǎn)品供應(yīng)商智邦科技，甚至與京元電子往來的IC設(shè)計(jì)公司員工也被要求快篩，不僅將沖擊苗栗竹南科學(xué)園區(qū)，恐將進(jìn)一步影響位于竹科的廠商，對(duì)產(chǎn)業(yè)沖擊也將由半導(dǎo)體、網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步擴(kuò)大到臺(tái)灣地區(qū)整個(gè)科技產(chǎn)業(yè)鏈。
單月減產(chǎn)35%!京元電子累計(jì)239人確診，將停產(chǎn)14天
苗栗竹南電子廠爆發(fā)員工群聚感染，其中京元電子僅昨日就有44例確診，包括外籍移工27例，本國(guó)17例，京元電總確診數(shù)達(dá)到239人。據(jù)悉，京元電子從本月2日開始爆出員工確診，短短5日之內(nèi)，確診人數(shù)從12人暴增至239人，暴漲了近20倍。
京元電子今天上午表示，公司約2100名外籍移工已從4日晚間開始停班，規(guī)劃外籍移工停班14天，部分產(chǎn)線有降載狀況。國(guó)內(nèi)投顧分析預(yù)期，最慢在6月底，京元電能全面復(fù)產(chǎn)。
對(duì)此，京元電子董事長(zhǎng)李金恭坦言「壓力很大」，外籍移工全面停班14天，人力調(diào)度緊繃，將嚴(yán)重沖擊產(chǎn)能與營(yíng)收，估計(jì)單月將因此減產(chǎn)約30至35% 。
由于IC測(cè)試有嚴(yán)格認(rèn)證，因此在京元電產(chǎn)能下降的情況下，部分訂單只能移往采用復(fù)式下單的其他封測(cè)廠。
據(jù)傳已有部分IC設(shè)計(jì)廠將訂單轉(zhuǎn)至日月光投控旗下的日月光及矽品，以及其他封測(cè)廠南茂、欣銓和矽格，不過這些封測(cè)廠預(yù)料能承接的數(shù)量有限，或?qū)⑦M(jìn)一步加劇產(chǎn)能不足問題。
京元電子指出，在晶圓測(cè)試部門由于自動(dòng)化程度高，測(cè)試機(jī)臺(tái)可持續(xù)運(yùn)作，產(chǎn)品測(cè)試部門可能會(huì)有部分影響，不過也調(diào)度本國(guó)員工支援。
至于CMOS影像感測(cè)元件(CIS)測(cè)試主要在中國(guó)大陸京隆科技;封裝部分產(chǎn)線在竹南東琳精密、部分在中國(guó)大陸，CIS元件封裝測(cè)試和整體封裝產(chǎn)線不受影響。
京元電主要客戶包括英特爾、高通、聯(lián)發(fā)科、輝達(dá)、意法半導(dǎo)體、賽靈思、聯(lián)詠、韋爾半導(dǎo)體、瑞薩、博世、華邦電、日立制作所等，此次的停工，肯定也將對(duì)他們?cè)斐刹恍〉挠绊憽?/div>
據(jù)臺(tái)灣地區(qū)工商時(shí)報(bào)援引當(dāng)?shù)赝顿Y人士觀點(diǎn)，臺(tái)股目前雖與疫情脫鉤，但封測(cè)廠停工仍可能引發(fā)市場(chǎng)擔(dān)憂，加上大盤短線強(qiáng)彈逾2千點(diǎn)，指標(biāo)有過熱之虞，預(yù)期臺(tái)股下周恐走下坡，不過下周若指數(shù)拉回至月線到季線之間，是不錯(cuò)的買點(diǎn)。
疫情席卷全臺(tái)科技廠，供應(yīng)鏈遭暴擊
除京元電子外，超豐電子昨日也完成對(duì)1343名員工的快篩，有17人快篩陽(yáng)性，PCR 確診10人，還有約2000人等今、明篩檢。
臺(tái)積電在本月5日，傳出臺(tái)積電又新增一名員工確診。早在5月22日，臺(tái)積電就有一名員工確診，當(dāng)時(shí)臺(tái)積電確認(rèn)其曾近距離接觸者約10余人，亦于當(dāng)日離場(chǎng)并進(jìn)行為期14日居家隔離。
而智邦科技目前先篩檢202人，PCR 確定10人陽(yáng)性，包括外籍移工9例、本國(guó)1例，另仍有1200多人待檢驗(yàn)。
此外，友嘉集團(tuán)旗下，跨足太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的友晁能源苗栗竹南廠因疫情嚴(yán)重，決定自7日起工廠自主停工一周。友晁能源生產(chǎn)太陽(yáng)能導(dǎo)電膠等產(chǎn)品，年?duì)I收新臺(tái)幣5、6億元，主要供貨給臺(tái)灣太陽(yáng)能廠商。
京鼎也于今日發(fā)布公告，因竹南廠6名外籍員工確診，產(chǎn)線將停工2天。預(yù)計(jì)6月產(chǎn)量減少2~3%。
封測(cè)廠染疫消息將使供應(yīng)鏈吃緊恐慌加劇，有可能會(huì)更墊高漲價(jià)的預(yù)期心理。此外，臺(tái)灣高鐵科技生活圈從苗栗直達(dá)竹科、南科，隨著一眾科技廠爆出員工確診，未來有可能進(jìn)一步燒到其他地區(qū)科技廠，甚至走到最悲觀的那一步：「大規(guī)模關(guān)廠、封城」，為整體半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來更大沖擊，仍須密切觀察疫情發(fā)展。
疫情肆虐可能會(huì)造成多大的損失代價(jià)?
變異新冠病毒傳播快速，高科技產(chǎn)業(yè)二、三天之內(nèi)驚爆多個(gè)廠房染疫，累計(jì)上百個(gè)確診案例，臺(tái)灣最重要的半導(dǎo)體業(yè)終究難以完全阻絕這一波的病毒，基于防疫需求的隔離、或更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆怄i，相關(guān)供應(yīng)鏈勢(shì)必被迫部份停工、甚至最糟的中斷運(yùn)作，可能會(huì)造成多大的損失代價(jià)?
波士頓顧問公司(BCG)提交給美國(guó)政府的特別報(bào)告中，已亮出估算數(shù)據(jù)：臺(tái)灣晶圓廠代工廠中斷供貨對(duì)中下游市場(chǎng)全年的最大影響約4900億美元。
根據(jù)各國(guó)際機(jī)構(gòu)的研究探討，今天的臺(tái)灣半導(dǎo)體供應(yīng)鏈足以左右全球經(jīng)濟(jì)，產(chǎn)品供應(yīng)一旦短缺會(huì)帶來消費(fèi)面的通貨膨脹。
新產(chǎn)業(yè)建構(gòu)不順恐會(huì)延宕某國(guó)的國(guó)家大計(jì)，放大來看，美國(guó)、中國(guó)、歐洲和日本，以及韓國(guó)、臺(tái)灣等復(fù)雜關(guān)系的地緣政治，恐都面臨動(dòng)搖、生態(tài)重置!
缺料，晶圓代工接單模式大轉(zhuǎn)變
新冠疫情發(fā)燒一年多，晶片價(jià)格水漲船高，許多半導(dǎo)體大廠受益匪淺，盡管現(xiàn)階段疫苗面世，全球邁入后疫情時(shí)代，晶片供需失衡仍未緩解，且隨著美中貿(mào)易戰(zhàn)、科技冷戰(zhàn)愈演愈烈，晶片短缺問題迄今仍見不到一絲曙光。
成熟制程產(chǎn)能供不應(yīng)求，新增產(chǎn)能要等到2022年下半年之后才會(huì)陸續(xù)開出，車用晶片、面板驅(qū)動(dòng)IC、電源管理IC及功率半導(dǎo)體等缺貨問題難解，且晶片短缺情況恐延續(xù)到明年上半年。
在晶圓代工產(chǎn)能供不應(yīng)求情況下，包括車用晶片、微控制器(MCU)、面板驅(qū)動(dòng)IC、電源管理IC及功率半導(dǎo)體均嚴(yán)重缺貨，已造成車廠被迫減產(chǎn)，面板廠及OEM/ODM廠出貨低于預(yù)期。
為了解決晶片長(zhǎng)短料對(duì)生產(chǎn)鏈造成沖擊，包括福特、福斯、特斯拉等車廠，以及群創(chuàng)、京東方等面板廠，已直接找上晶圓代工廠要產(chǎn)能，晶圓代工接單模式將出現(xiàn)大轉(zhuǎn)變。
據(jù)了解，此前包括福斯及特斯拉等車廠并沒有自行設(shè)計(jì)晶片，以現(xiàn)有供應(yīng)鏈來看只是晶圓代工廠的間接客戶，無法直接對(duì)晶圓代工廠下單。
但車用晶片供應(yīng)商現(xiàn)在面臨晶圓代工或自家晶圓廠產(chǎn)能滿載，無法針對(duì)各家車廠不同晶片需求進(jìn)行少量多樣的客制化產(chǎn)能調(diào)整或生產(chǎn)，所以關(guān)鍵少數(shù)缺貨的晶片可能更缺，導(dǎo)致車廠只能被迫減產(chǎn)或停產(chǎn)。
車廠因此改變了原有的下單模式，先了解所需晶片的庫(kù)存水位及制程類別，再出面向晶圓代工廠預(yù)訂產(chǎn)能，之后將取得的產(chǎn)能調(diào)撥分配給缺貨最嚴(yán)重的晶片供應(yīng)商，當(dāng)然該晶片供應(yīng)商原本就是晶圓代工廠客戶并已完成認(rèn)證。
而面板廠也有類似動(dòng)作，例如京東方、群創(chuàng)等就找上晶圓代工廠預(yù)訂產(chǎn)能，再將產(chǎn)能分配給嚴(yán)重缺貨晶片的供應(yīng)商去投片。
過去20年半導(dǎo)體生產(chǎn)鏈運(yùn)作是由IC設(shè)計(jì)廠、IDM廠或系統(tǒng)廠完成晶片設(shè)計(jì)，再交由晶圓代工廠及封測(cè)廠完成生產(chǎn)，所以晶圓代工廠客戶以IC設(shè)計(jì)廠、IDM廠、或具IC設(shè)計(jì)能力的系統(tǒng)廠如蘋果等為主。
如今晶圓代工接單模式將出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變，隨著掌握實(shí)際終端出貨的車廠及面板廠等間接客戶，開始跳過IC設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)而找上晶圓代工廠并預(yù)訂產(chǎn)能，長(zhǎng)短料影響生產(chǎn)及超額下單可能造成庫(kù)存過高的問題可望因此獲得有效解決。
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