半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)網(wǎng)訊：中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)魏少軍今日表示，伴隨著外部先進(jìn)加工資源對(duì)我國(guó)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)關(guān)閉，中國(guó)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)所能使用的制造技術(shù)不再像之前那樣豐富，需要在技術(shù)創(chuàng)新上關(guān)注不依賴先進(jìn)工藝的設(shè)計(jì)技術(shù)。其中有兩條技術(shù)路徑值得探索，一是架構(gòu)的創(chuàng)新，此前業(yè)內(nèi)已提出當(dāng)前是計(jì)算機(jī)架構(gòu)創(chuàng)新的黃金年代；二是微系統(tǒng)集成，從封裝技術(shù)演進(jìn)而來(lái)的三維集成技術(shù)正逐漸走向前臺(tái)。

芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量分析：

1、產(chǎn)業(yè)集中度不高的情況尚未改變

2024年，盡管十大設(shè)計(jì)企業(yè)的進(jìn)入門檻從上年的65億元人民幣回到70億元，但十大設(shè)計(jì)企業(yè)的銷售總和只有1762.04億元，與上年的1829.2億元相比，不升反降，全行業(yè)占比也從上年的31.7%下降到27.3%。這反映出十大設(shè)計(jì)企業(yè)的增長(zhǎng)乏力，對(duì)行業(yè)整體進(jìn)步的貢獻(xiàn)變小。另一方面，731家銷售過(guò)億元人民幣的企業(yè)銷售總和為5630.2億元，比上年的5034.2億元增加了596億元，但占全行業(yè)銷售收入的比例仍為87.15%，與上年持平。

2、設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展速度逐漸降低，回歸理性

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2004年至2023年的20年間，中國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到24.8%，大大高于全球半導(dǎo)體產(chǎn)品的增速。2023年，全球半導(dǎo)體萎縮了8.2%，同期中國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)的增長(zhǎng)率達(dá)到8%。但是，2024年，盡管中國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)達(dá)到了2位數(shù)的增長(zhǎng)，為11.9%，但WSTS預(yù)測(cè)2024年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)有望達(dá)到19%。中國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)的年增長(zhǎng)率第一次低于全球半導(dǎo)體的增長(zhǎng)。當(dāng)然，如果以2022年的數(shù)據(jù)作為基數(shù)，則2024年中國(guó)設(shè)計(jì)業(yè)的增長(zhǎng)為20.8%，而全球的增長(zhǎng)只有9.2%。

3、產(chǎn)品處于市場(chǎng)中低端的局面尚未改變

經(jīng)過(guò)20多年的高速發(fā)展，傳統(tǒng)市場(chǎng)由于缺少新的殺手應(yīng)用，主要產(chǎn)品進(jìn)入了存量市場(chǎng)區(qū)域。近年來(lái)興起的人工智能和電動(dòng)汽車等新興領(lǐng)域，一是尚未成為市場(chǎng)主流，對(duì)產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)還在爬坡，二是受到外界的干擾和打壓，增長(zhǎng)乏力。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，中國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)的主戰(zhàn)場(chǎng)還集中在通信和消費(fèi)類電子領(lǐng)域，在計(jì)算機(jī)領(lǐng)域的份額只有10%左右，與國(guó)際上計(jì)算機(jī)芯片占市場(chǎng)25%的比例差距明顯。從另外一個(gè)角度也可以認(rèn)為中國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)的市場(chǎng)還處在價(jià)值鏈的中低端。

4、企業(yè)運(yùn)行成本不斷提高

中國(guó)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的人力成本進(jìn)入世界前列。人才爭(zhēng)奪戰(zhàn)導(dǎo)致人力成本成倍提高。這里面既有正常的薪酬提升，但更多的是大額資本投入導(dǎo)致的間接效果，也存在一些企業(yè)惡意搞垮競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的不正當(dāng)手段。在資本的拱火下，近年來(lái)高投入引發(fā)的高估值和人才搶奪導(dǎo)致的高薪，已經(jīng)讓相當(dāng)一部分企業(yè)面臨資金緊張、融資困難等問(wèn)題。已有部分曾經(jīng)輝煌過(guò)的企業(yè)不得不走向清盤或者倒閉。一方面，企業(yè)陷入成本快速攀升的窘境，另外一方面，企業(yè)缺少能夠降低成本的有效方法。

5、企業(yè)對(duì)“內(nèi)卷”深惡痛絕，但自己也在“卷”

芯片設(shè)計(jì)企業(yè)并不害怕競(jìng)爭(zhēng)但是痛恨不講規(guī)則的惡性競(jìng)爭(zhēng)。大家所談的“內(nèi)卷”就是指這種不講規(guī)則的惡性競(jìng)爭(zhēng)，包括不計(jì)成本的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，利用市場(chǎng)壟斷地位的惡意殺價(jià)，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的殘酷打壓等。其實(shí)一定程度的“卷”是好事，可以實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，但是如果這種“卷“無(wú)法導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)優(yōu)化，則完全是內(nèi)耗。我們反對(duì)無(wú)節(jié)制的“內(nèi)卷”，但也應(yīng)該認(rèn)真反思一下，是否認(rèn)識(shí)到今天的“內(nèi)卷”正是前些年企業(yè)野蠻生長(zhǎng)的惡果在今天的大爆發(fā)?

關(guān)于芯片設(shè)計(jì)業(yè)持續(xù)發(fā)展的幾點(diǎn)思考：

1、產(chǎn)品是芯片設(shè)計(jì)公司安身立命的根本所有

產(chǎn)品必須經(jīng)受得住市場(chǎng)的檢驗(yàn)。盡管在一些特定的情況下，特殊的供需關(guān)系會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品供不應(yīng)求，但并不意味著這樣的產(chǎn)品所有，一定可以長(zhǎng)盛不衰。在地緣政治沖突的今天，政策的傾斜會(huì)使得國(guó)內(nèi)企業(yè)獲得比較好的競(jìng)爭(zhēng)地位，但這也是有條件的，即產(chǎn)品要所有滿足客戶的需求。如果只是關(guān)注這樣的市場(chǎng)機(jī)遇而忽略了自身產(chǎn)品的品質(zhì)和競(jìng)爭(zhēng)力，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中敗下陣來(lái)也是早晚的事情產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的提升需要反復(fù)迭代，需要堅(jiān)持不懈的努力改進(jìn)，“一錘子買賣”做不得也不能做。

2、技術(shù)是芯片設(shè)計(jì)公司賴以生存的基礎(chǔ)

沒有高超的技術(shù)，想做出一流的產(chǎn)品幾乎不可能。我們要在傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)技術(shù)領(lǐng)域不斷深耕，加寬、加深、加厚我們的基礎(chǔ)，在設(shè)計(jì)方法學(xué)上建立起適合自己產(chǎn)品的一整套流程和方法；同時(shí)我們要加大與制造企業(yè)的聯(lián)系。我們很高興地看到，一些頭部的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)與制造代工企業(yè)的關(guān)系已經(jīng)不是簡(jiǎn)單地委托和被委托關(guān)系，而是技術(shù)上的伙伴，站在同一戰(zhàn)壕并肩作戰(zhàn)的戰(zhàn)友。芯片設(shè)計(jì)企業(yè)拉動(dòng)代工企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，代工企業(yè)支撐設(shè)計(jì)公司產(chǎn)品持續(xù)演進(jìn)的良性循環(huán)已經(jīng)出現(xiàn)并運(yùn)轉(zhuǎn)良好。

3、創(chuàng)新是在新時(shí)期競(jìng)爭(zhēng)取勝的不二法寶

中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境正在不斷地惡化，急需找到突圍之路。首先，我們要對(duì)自己的發(fā)展有信心;其次，中國(guó)是一個(gè)世界工廠，這在短期內(nèi)不會(huì)改變，而且更重要的是，中國(guó)還是“世界市場(chǎng)”。在當(dāng)前形勢(shì)下，創(chuàng)新具有特殊含義，除了傳統(tǒng)意義上的技術(shù)創(chuàng)新外，更要關(guān)注應(yīng)用創(chuàng)新在芯片設(shè)計(jì)中的作用。芯片設(shè)計(jì)工程師往往認(rèn)為我們與應(yīng)用的距離比較遠(yuǎn)，而不去關(guān)注應(yīng)用。其實(shí)，應(yīng)用創(chuàng)新一直是中國(guó)人的強(qiáng)項(xiàng)，背靠14億人的龐大市場(chǎng)，應(yīng)用創(chuàng)新的空間十分巨大，也是中國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)的優(yōu)勢(shì)所在。

4、大力發(fā)展不依賴先進(jìn)工藝的芯片設(shè)計(jì)技術(shù)

伴隨著外部先進(jìn)加工資源對(duì)我國(guó)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)關(guān)閉，中國(guó)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)所能使用的制造技術(shù)不再像之前那樣豐富。之前，中國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)一直處在追趕的道路上，依靠工藝技術(shù)的進(jìn)步和EDA工具的進(jìn)步就可以獲得較好的發(fā)展。現(xiàn)在的情況變了，需要我們?cè)诩夹g(shù)創(chuàng)新上更為關(guān)注不依賴先進(jìn)工藝的設(shè)計(jì)技術(shù)。有兩條技術(shù)路徑值得大家探索，一是架構(gòu)的創(chuàng)新。有識(shí)之士早就預(yù)見到“當(dāng)前是計(jì)算機(jī)架構(gòu)創(chuàng)新的黃金年代”;二是微系統(tǒng)集成。從封裝技術(shù)演進(jìn)而來(lái)的三維集成技術(shù)正逐漸走向前臺(tái)。

5、擯棄“路徑依賴”，打造中國(guó)自己的產(chǎn)品技術(shù)體系

路徑依賴對(duì)于跟隨者是一條捷徑?，F(xiàn)在的形勢(shì)變了，外界的封鎖愈演愈烈，甚至?xí)辔覀兣c外界的聯(lián)系。不管我們?cè)敢獠辉敢?，是到了下決心發(fā)展自己的技術(shù)生態(tài)體系的時(shí)候了，否則將永遠(yuǎn)無(wú)法擺脫跟在別人后面亦步亦趨的被動(dòng)局面。眼下，一些國(guó)際先進(jìn)芯片制造公司不再為中國(guó)企業(yè)制造7nm級(jí)以下的GPU芯片了。大家是否可以冷靜地思考一下，即便有人能夠提供先進(jìn)工藝為我們生產(chǎn)GPU芯片，我們就一定能夠超過(guò)世界最先進(jìn)的產(chǎn)品嗎?必須清醒地認(rèn)識(shí)到路徑依賴是我們尚未擺脫的一個(gè)桎梏。

總結(jié)

中國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)在2024年取得的成績(jī)無(wú)疑值得我們自豪，這是黨中央、中央政府和各級(jí)地方政府，特別是廣大企業(yè)家朋友們共同努力的結(jié)果。芯片設(shè)計(jì)業(yè)作為集成電路產(chǎn)品的提供者，在當(dāng)前形勢(shì)下，責(zé)任更為重大、使命更加光榮。我們必須不斷提升技術(shù)水平，提升產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)只有自強(qiáng)不息，才能贏得輝煌的明天。