截至午盤，滬指漲0.18%報3599.81點(diǎn)，深圳成指漲0.38%，創(chuàng)業(yè)板漲0.50%，兩市合計成交5822億元，北上資金凈流入80.16億元。

 

盤面上，光刻膠、汽車芯片、第三代半導(dǎo)體、國產(chǎn)芯片等板塊漲幅居前，造紙印刷、水產(chǎn)養(yǎng)殖、貴金屬等板塊領(lǐng)跌。

 

 

 

 

東吳證券研報表示，當(dāng)前半導(dǎo)體市場的供需緊張關(guān)系依舊維持，并且在部分細(xì)分領(lǐng)域，缺貨、漲價現(xiàn)象進(jìn)一步加劇。在供需矛盾的核心環(huán)節(jié)---晶圓代工市場，2021年上半年，晶圓代工的新訂單價格延續(xù)漲勢，部分晶圓代工廠的漲幅約為2-3%，甚至有代工廠針對額外產(chǎn)能推行了一輪以上的產(chǎn)能競標(biāo)，競標(biāo)導(dǎo)致的訂單價格漲幅約15-20%。目前，業(yè)界預(yù)期2021年晶圓代工廠仍會繼續(xù)漲價，新一輪的晶圓代工漲價潮有望進(jìn)一步推升半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的采購成本和產(chǎn)品價格。

 

市場表現(xiàn)方面，半導(dǎo)體及光刻膠板塊應(yīng)聲走高，板塊漲幅均超4%，排在板塊漲幅榜首位。截至午間，廣信材料(300537.CN)、派瑞股份(300831.CN)、長川科技(300604.CN)、北京君正(300223.CN)等大漲20%漲停，銀河微電(688689.CN)、晶瑞股份(300655-CN)漲超15%，全志科技(300458.CN)、揚(yáng)帆新材(300637-CN)、芯源微(688037.CN)、富滿電子(300671.CN)、國科微(300672.CN)、南大光電(300346.CN)等多股大漲超11%，中晶科技(003026.CN)、格林達(dá)(603931.CN)、立昂微(605358.CN)、三安光電(600703.CN)、江化微(603078.CN)等多股漲10%漲停。

 

 

今年以來，半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)能供應(yīng)持續(xù)吃緊，尤其半導(dǎo)體光刻膠供應(yīng)極為短缺，光刻膠關(guān)鍵材料稀釋劑從4月份價格提高50%，這進(jìn)一步傳導(dǎo)至光刻膠價格大幅上漲。隨著產(chǎn)能缺口的不斷擴(kuò)大，晶圓龍頭在陸續(xù)追加資本開支、持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，半導(dǎo)體代工的價格也在不斷刷新歷史紀(jì)錄，一些制程的價格甚至上漲了30%~40%。2021年上半年，晶圓代工的新訂單價格延續(xù)漲勢，部分晶圓代工廠的漲幅約為2-3%，甚至有代工廠針對額外產(chǎn)能推行了一輪以上的產(chǎn)能競標(biāo)，競標(biāo)導(dǎo)致的訂單價格漲幅約15-20%。

 

 

消息面上，此前有媒體報道，由于KrF光刻膠產(chǎn)能受限以及全球晶圓廠積極擴(kuò)產(chǎn)等，占據(jù)全球光刻膠市場份額超兩成的日本供應(yīng)商信越化學(xué)已經(jīng)向中國大陸多家一線晶圓廠限制供貨KrF光刻膠，且已通知更小規(guī)模晶圓廠停止供貨KrF光刻膠。

 

業(yè)內(nèi)人士表示，未來國內(nèi)多家晶圓廠或?qū)⒚媾RKrF光刻膠大缺貨的處境，彤程新材作為目前國內(nèi)唯一一家能夠供應(yīng)KrF光刻膠的廠商，大陸多家晶圓廠正在加速驗證導(dǎo)入其子公司北京科華的KrF光刻膠。

 

資料顯示，北京科華成產(chǎn)品覆蓋KrF (248nm)、l-line、G-line、紫外寬譜的光刻膠及配套試劑，是中芯國際、華潤上華、杭州士蘭、吉林華微電子、三安光電等行業(yè)頂尖客戶的穩(wěn)定合作伙伴。

 

信越化學(xué)之所以停止供貨部分晶圓廠KrF光刻膠，與2月份日本福島東部海域發(fā)生7.3級地震有莫大關(guān)聯(lián)。地震導(dǎo)致信越化學(xué)KrF光刻膠產(chǎn)線受到很大程度的破壞，至今尚未完全恢復(fù)生產(chǎn)。

 

上述業(yè)內(nèi)人士還表示，國內(nèi)晶圓廠面臨KrF光刻膠大缺貨，除了信越化學(xué)KrF光刻膠產(chǎn)線供應(yīng)出問題外，更大的原因在于，在日本福島地震之前，KrF光刻膠的產(chǎn)能供應(yīng)就較為緊張。

 

 

據(jù)上海證券報報道稱，目前信越化學(xué)KrF光刻膠產(chǎn)能不足，我國多家晶圓廠KrF光刻膠供應(yīng)緊張，部分中小晶圓廠甚至遭遇了斷供，多家晶圓廠在加速驗證導(dǎo)入本土KrF光刻膠。今年以來，除了臺積電、三星、英特爾等晶圓廠積極擴(kuò)產(chǎn)外，中芯國際、華虹宏力等本土晶圓廠也積極擴(kuò)產(chǎn)和釋放產(chǎn)能，這導(dǎo)致國內(nèi)光刻膠需求量大增，尤其是在KrF、ArF等高端光刻膠。彤程新材是目前國內(nèi)唯一能夠供應(yīng)KrF光刻膠的廠商；晶瑞股份的KrF光刻膠已完成中試。

 

 

近期，隨著產(chǎn)能缺口的不斷擴(kuò)大，半導(dǎo)體代工的價格也在不斷刷新歷史紀(jì)錄。

 

半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)能供應(yīng)持續(xù)吃緊，晶圓龍頭陸續(xù)追加資本開支、持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，一些制程的價格甚至上漲了30%~40%。全球半導(dǎo)體供應(yīng)短缺將持續(xù)整個2021年并在2022年第二季度恢復(fù)至正常水平，國內(nèi)一芯片設(shè)計廠商表示，目前產(chǎn)能都要靠搶。

 

半導(dǎo)體供應(yīng)鏈問題不再局限于汽車行業(yè)，福特、捷豹路虎和大眾等公司已經(jīng)關(guān)閉了工廠，削減了生產(chǎn)并裁員。最近幾周，從消費(fèi)電子巨頭三星到小眾的洗狗器制造商CCSI，都報告了生產(chǎn)問題。

 

因為看不到盡頭，分析師們預(yù)計全球芯片短缺將持續(xù)到明年，甚至可能到2023年。

 

太平洋證券研報指出，當(dāng)下行業(yè)最大的問題不是需求，終端市場其實需求非常好，但是上游零組件缺料或者漲價的消息不斷傳出，而且2021年二季度的缺料狀況比一季度更為緊迫，從近期臺系制造大廠富士康、仁寶、廣達(dá)等，以及國內(nèi)中芯國際的發(fā)表會信息來看，芯片的緊張狀態(tài)將延續(xù)到年底，但緊俏程度在三季度可能會有所緩解。這種背景下短期電子制造與終端零組件板塊很難提升估值，維持行業(yè)“中性”評級。

 

東吳證券研報表示，當(dāng)前半導(dǎo)體市場的供需緊張關(guān)系依舊維持，并且在部分細(xì)分領(lǐng)域，缺貨、漲價現(xiàn)象進(jìn)一步加劇。在供需矛盾的核心環(huán)節(jié)---晶圓代工市場，2020年下半年，部分晶圓代工廠開始調(diào)漲新訂單價格，漲幅在10-20%。2020年12月，部分晶圓代工廠取消了訂單價格折讓，往年12寸晶圓代工訂單的價格折讓一般為3-5%，取消折讓約等于變相漲價。

 

2021年上半年，晶圓代工的新訂單價格延續(xù)漲勢，部分晶圓代工廠的漲幅約為2-3%，甚至有代工廠針對額外產(chǎn)能推行了一輪以上的產(chǎn)能競標(biāo)，競標(biāo)導(dǎo)致的訂單價格漲幅約15-20%。目前，業(yè)界預(yù)期2021年晶圓代工廠仍會繼續(xù)漲價，新一輪的晶圓代工漲價潮有望進(jìn)一步推升半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的采購成本和產(chǎn)品價格。

 

來源: 同順-異動眼等