產(chǎn)能緊缺、漲價(jià)、擴(kuò)產(chǎn)等成為當(dāng)下半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的熱門話題，上游半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)不足，導(dǎo)致下游應(yīng)用市場(chǎng)，包括面板、家電、手機(jī)、還有汽車等都遭受嚴(yán)重的供貨危機(jī)。

 

尤其是車企，因?yàn)樾酒倘眴?wèn)題而停產(chǎn)的新聞已經(jīng)層出不窮，甚至德國(guó)博世宣布將耗資10億歐元 (約12億美元)，建設(shè)一家車用芯片工廠，將用于生產(chǎn)傳感器芯片。

 

在產(chǎn)能不足的同時(shí)，擴(kuò)產(chǎn)已經(jīng)成為必選答案之一，而擴(kuò)產(chǎn)又同時(shí)帶動(dòng)了半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)的火爆，讓半導(dǎo)體設(shè)備乘風(fēng)而起。

 

 

作為半導(dǎo)體行業(yè)的焦點(diǎn)企業(yè)，尤其是在缺貨潮之下，臺(tái)積電的一舉一動(dòng)都牽動(dòng)人心。

 

此前的法說(shuō)會(huì)上，臺(tái)積電表示，去年的資本支出為172.4億美元。為確保技術(shù)領(lǐng)先、客戶信賴與提供產(chǎn)能彈性，臺(tái)積電決定擴(kuò)大投資，今年資本支出金額將達(dá)250億至280億美元，創(chuàng)歷史新高。

 

不過(guò)，臺(tái)積電的規(guī)劃似乎并不能滿足需求的暴增。所以近期，臺(tái)積電又有進(jìn)一步動(dòng)作，計(jì)劃在未來(lái)3年投資1000億美元，用于增加產(chǎn)能，支持先進(jìn)半導(dǎo)體技術(shù)的制造和研發(fā)。此外，臺(tái)積電還計(jì)劃擴(kuò)大5nm產(chǎn)能，在今年下半年將產(chǎn)能從去年四季度的9萬(wàn)片/月提升至12萬(wàn)片/月。

 

 

作為臺(tái)積電的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，Intel最近也動(dòng)作頻出，換了新的CEO之后，于上個(gè)月宣布，將斥資200億美元在亞利桑那州Ocotillo園區(qū)建立兩家新的晶圓廠，預(yù)計(jì)2024年投產(chǎn)。新廠將有能力生產(chǎn)7nm以上制程的芯片。

 

除此之外，英特爾還計(jì)劃在美國(guó)、歐洲和其他地區(qū)建立更多工廠，并承諾公司的絕大多數(shù)芯片都將由內(nèi)部生產(chǎn)。

 

除了臺(tái)積電與Intel之外，三星也沒落后，去年下半年，三星西安半導(dǎo)體二期工程動(dòng)工，投資70億美元，隨后三星又計(jì)劃投資170億美元在美國(guó)建立新的晶圓廠，如果計(jì)劃順利，將會(huì)在今年第二季度破土動(dòng)工，2023年第四季度開始量產(chǎn)。

 

3月17日晚間，中芯國(guó)際發(fā)布公告，宣布將在深圳擴(kuò)充12英寸晶圓產(chǎn)能，項(xiàng)目的新投資額估計(jì)為23.5億美元（約合人民幣153億元）。依照計(jì)劃，中芯深圳將開展項(xiàng)目的發(fā)展和營(yíng)運(yùn)，重點(diǎn)生產(chǎn)28納米及以上的集成電路和提供技術(shù)服務(wù)，旨在實(shí)現(xiàn)最終每月約4萬(wàn)片12英寸晶圓產(chǎn)能，預(yù)期將于2022年開始生產(chǎn)。

 

 

除了以上幾家晶圓代工廠之外，SK海力士在今年2月下旬也與ASML簽訂了一項(xiàng)價(jià)值約43億美元的五年采購(gòu)協(xié)議，采購(gòu)約30臺(tái)EUV機(jī)器，并將這批設(shè)備用于生產(chǎn)下一代DRAM芯片。SK海力士還宣布韓國(guó)建立1060億美元的大型制造工廠集群，這標(biāo)志著其生產(chǎn)能力的巨大擴(kuò)展。

 

 

在擴(kuò)產(chǎn)潮的大背景之下，半導(dǎo)體設(shè)備的需求自然也跟著飆升，甚至導(dǎo)致原本3個(gè)月的交期，被拉長(zhǎng)至半年，原本半年的交期則延長(zhǎng)至1年以上。

 

半導(dǎo)體封測(cè)設(shè)備供應(yīng)商庫(kù)力索法半導(dǎo)體稱，因芯片上的單芯片微型計(jì)算機(jī)——微控制器供應(yīng)收緊，半導(dǎo)體封測(cè)設(shè)備的平均交付時(shí)間翻倍。

 

數(shù)據(jù)顯示，全球半導(dǎo)體設(shè)備支出在2020年同比增長(zhǎng)16%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的646億美元。2021年預(yù)計(jì)將繼續(xù)增長(zhǎng)16%，達(dá)到746億美元；2022年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)12%，達(dá)到836億美元。

 

僅僅是今年的前兩個(gè)月，北美半導(dǎo)體設(shè)備的銷售額就雙雙突破30億美元，連續(xù)兩個(gè)月創(chuàng)下歷史新高。日本半導(dǎo)體設(shè)備協(xié)會(huì)（SEAJ）也發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年2月份，日本半導(dǎo)體設(shè)備的銷售額同比增長(zhǎng)8.8%。

 

從企業(yè)營(yíng)收來(lái)看，美國(guó)設(shè)備三巨頭中，作為設(shè)備龍頭的應(yīng)用材料，2020財(cái)年全年?duì)I收為172.02億美元，同比增長(zhǎng)18%；全年凈利潤(rùn)為36.19億美元，同比增長(zhǎng)34%。KLA在2020財(cái)年的營(yíng)收為58億美元，同比增長(zhǎng)27%。泛林半導(dǎo)體去年的營(yíng)收為119.29億美元，同比增長(zhǎng)24.9%。

 

從數(shù)據(jù)來(lái)看，三巨頭全部實(shí)現(xiàn)至少20%以上的增長(zhǎng)。

 

而作為光刻機(jī)龍頭的ASML，去年全年?duì)I收達(dá)到139.78億歐元，同比增長(zhǎng)18％；凈利潤(rùn)達(dá)35.92億歐元，同比增長(zhǎng)37％。并且在去年12月，ASML第100臺(tái)EUV光刻機(jī)出貨，預(yù)計(jì)今年EUV光刻機(jī)產(chǎn)能將達(dá)到45~50臺(tái)的規(guī)模。

 

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，北方華創(chuàng)預(yù)測(cè)2020將保持48.85%-87.68%的營(yíng)業(yè)收入增速，而各大機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)北方華創(chuàng)2021年增速為36.17%。

 

中微公司的財(cái)報(bào)披露，公司2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收22.73億元，同比增長(zhǎng)16.76%，凈利潤(rùn)4.92億，同比增長(zhǎng)161.02%。

 

從以上數(shù)據(jù)來(lái)看，無(wú)論是整體產(chǎn)業(yè)還是個(gè)體企業(yè)，半導(dǎo)體設(shè)備的需求都在快速增長(zhǎng)，而擴(kuò)產(chǎn)潮受益的不僅僅是ASML，應(yīng)用材料這樣的行業(yè)巨頭，還有二手設(shè)備市場(chǎng)

 

 

3月初，日經(jīng)中文網(wǎng)就曾報(bào)道，由于中國(guó)半導(dǎo)體廠商的大量購(gòu)買，二手半導(dǎo)體設(shè)備的價(jià)格平均上漲了20%；三井住友融資租賃的負(fù)責(zé)人還強(qiáng)調(diào)，用于寫入電路的光刻機(jī)等核心設(shè)備漲至300%以上。日經(jīng)中文網(wǎng)報(bào)道指出，日本國(guó)內(nèi)有90%的二手半導(dǎo)體設(shè)備正流向中國(guó)。

 

同時(shí)，根據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)的報(bào)道，二手半導(dǎo)體設(shè)備從去年一季度就開始走俏，今年市場(chǎng)的整體價(jià)格上漲了20%-30%，個(gè)別熱門設(shè)備更是價(jià)格翻倍。漲價(jià)主要集中在用于生產(chǎn)芯片的設(shè)備，且以技術(shù)成熟的8英寸晶圓廠產(chǎn)線為主。

 

 

當(dāng)前的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，一方面是需求暴增，一方面又是供不應(yīng)求，而全球半導(dǎo)體格局也在發(fā)生著改變。