7月25日，佳禾智能發(fā)布公告稱，公司擬以現(xiàn)金方式收購東莞市佳超五金科技有限公司51%股權(quán)，此次股權(quán)交易總額預(yù)估值暫定為人民幣22,950萬元。

第一期交易價款為人民幣9,180萬元；第二期交易價款為人民幣4,590萬元，于標(biāo)的公司完成2025年承諾主營業(yè)務(wù)收入及扣非凈利潤時支付；第三期交易價款為人民幣4,590萬元，于標(biāo)的公司完成2026年承諾主營業(yè)務(wù)收入及扣非凈利潤時支付；第四期交易價款為人民幣4,590萬元，于標(biāo)的公司完成2027年承諾主營業(yè)務(wù)收入及扣非凈利潤時支付。

經(jīng)各方協(xié)商標(biāo)的公司的整體預(yù)估值暫定為人民幣45,000萬元，交易標(biāo)的最終作價應(yīng)參考買方指定的具有證券業(yè)務(wù)資格的評估機構(gòu)出具評估報告中確認(rèn)的資產(chǎn)評估凈值和買方指定的具有證券業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所出具審計報告中確認(rèn)的營業(yè)收入、凈資產(chǎn)和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司股東的凈利潤且經(jīng)雙方協(xié)商一致最終確定。

若經(jīng)審計2023年合并扣非凈利潤結(jié)果不低于1,346.3998萬元的95%、經(jīng)審計2023年合并報表歸屬于母公司股東凈資產(chǎn)不低于7,367.0223萬元和主營業(yè)務(wù)收入不低于30,455.0602萬元的，且經(jīng)審計2024年3月31日主營業(yè)務(wù)收入不低于8,985.3794萬元、扣非凈利潤結(jié)果不低于789.6862萬元的95%及經(jīng)審計盈利預(yù)測中各期主營業(yè)務(wù)收入及合并扣非凈利潤不低于本意向協(xié)議中的業(yè)績承諾金額；則以業(yè)績承諾標(biāo)的公司2024年、2025年、2026年和2027年經(jīng)審計歸屬于母公司股東的扣非凈利潤的平均數(shù)為基準(zhǔn)，估值約10倍，具體由雙方協(xié)商確定。

關(guān)于本次交易目的和對公司的影響，佳禾智能說明如下：

1、佳超科技是一家專業(yè)從事新能源動力電池模塊銅鋁軟連接、硬連接的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售于一體的高新科技公司。本次收購符合公司的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，如本次股權(quán)收購事項順利實施，有利于公司拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提升公司盈利能力，為公司提供更多的商業(yè)機會和增長潛力。通過整合雙方的資源優(yōu)勢，形成協(xié)同效應(yīng)，提升公司整體運營效率及市場競爭力。

2、本次簽署的《股權(quán)收購意向協(xié)議》僅為公司與標(biāo)的公司股東方達(dá)成的初步意向性約定，收購事項仍存在不確定性，無法預(yù)計對公司當(dāng)年經(jīng)營業(yè)績的影響。