眼下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正處于周期底部，多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2024年將迎來(lái)復(fù)蘇反彈。在新一波周期來(lái)臨之際，SEMICON China展會(huì)也是觀察上游廠商動(dòng)向、傳遞產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的重要窗口。

在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈重塑的當(dāng)下，“再全球化”也成為會(huì)上的高頻議題。在逆全球化的思潮下，供應(yīng)鏈原有秩序被打破，各區(qū)域都在競(jìng)爭(zhēng)核心產(chǎn)業(yè)話語(yǔ)權(quán)，半導(dǎo)體的從業(yè)者、專家在呼吁新一輪的“再全球化”。

產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)上，SEMI全球副總裁，中國(guó)區(qū)總裁居龍?jiān)谘葜v中指出，目前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨兩個(gè)重要的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

其一是產(chǎn)業(yè)從原來(lái)的缺芯缺產(chǎn)能，從去年下半年開始變成去庫(kù)存和降價(jià)。他表示，今年是一個(gè)行業(yè)下行衰退周期，根據(jù)預(yù)測(cè)，全球半導(dǎo)體銷售額大約會(huì)下行11%到5300億美元，到2030年有望達(dá)到一萬(wàn)億美元。

其二是因?yàn)榈鼐壵斡绊懰鶐?lái)的產(chǎn)業(yè)鏈重整及不確定因素，對(duì)產(chǎn)業(yè)造成巨大的沖擊，“同時(shí)我們也觀察到，預(yù)計(jì)到2026年為止，全球?qū)⒂?6座新的Fab廠，這表明了產(chǎn)業(yè)對(duì)未來(lái)有信心持續(xù)投資。”居龍說(shuō)道。

談及周期波動(dòng)，SEMI全球資深總監(jiān)曾瑞榆表示：“半導(dǎo)體需求呈周期性下降，今年設(shè)備和材料銷售將出現(xiàn)一些收縮。我們?nèi)匀活A(yù)測(cè)2024年將復(fù)蘇。未來(lái)幾年，F(xiàn)ab廠產(chǎn)能將在多個(gè)地區(qū)出現(xiàn)增長(zhǎng)。產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)關(guān)鍵的長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)因素保持不變，包括人工智能、高性能計(jì)算、5G、邊緣計(jì)算、汽車和工業(yè)。”

長(zhǎng)江存儲(chǔ)陳南翔：“再全球化”至少要保留兩大驅(qū)動(dòng)力

長(zhǎng)江存儲(chǔ)科技有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、代理首席執(zhí)行官陳南翔指出，過(guò)去50年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，全球合作功不可沒(méi)，全球化是促進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)繁榮的重要推動(dòng)力。

然后近年來(lái)逆全球化的事件層出不窮，臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀甚至評(píng)論“全球化已死”。對(duì)此，陳南翔認(rèn)同這一說(shuō)法，但是他也指出“再全球化”正在發(fā)生。

在他看來(lái)，全球化離不開“和諧五要素”：全球化市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)、全球化創(chuàng)新與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、全球化供應(yīng)鏈、全球化人才流動(dòng)、全球化資源配置。

比如，在全球化供應(yīng)鏈方面，直接參與分工的有25個(gè)國(guó)家的企業(yè)，間接參與分工的23個(gè)國(guó)家的企業(yè)，近50個(gè)國(guó)家參與全球化體系，形成了我中有你、你中有我的格局。

而現(xiàn)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展中面臨著地緣政治訴求及國(guó)家安全訴求所帶來(lái)的巨大的不確定性，“對(duì)和諧五要素”已造成障礙。

陳南翔表示，“再全球化”正打破現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的和諧與平衡，但就其系統(tǒng)性、一致性、持續(xù)性而言，均缺乏有效的解決方案。談及一致性思考，他指出現(xiàn)在韓國(guó)、日本、歐洲、美國(guó)等多個(gè)區(qū)域都希望自己的在地制造能力翻倍，會(huì)對(duì)格局產(chǎn)生影響。并且更關(guān)注高性能也會(huì)造成不同制程的產(chǎn)能不均，在建設(shè)幾年之后可能會(huì)同時(shí)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩和短缺，這也是對(duì)一致性的擔(dān)憂。

在他看來(lái)，全球產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入動(dòng)蕩且無(wú)序的時(shí)刻，這不僅沖擊現(xiàn)有的全球供應(yīng)鏈，還勢(shì)必對(duì)全球產(chǎn)業(yè)格局、產(chǎn)業(yè)分工甚至產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式帶來(lái)重大影響。

因此，陳南翔呼吁道，“再全球化”進(jìn)程中至少應(yīng)該保留原有的“全球化市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)”及“全球化創(chuàng)新與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”，這是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今的兩項(xiàng)重要驅(qū)動(dòng)力，它將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)高效、健康、和諧發(fā)展。

長(zhǎng)江存儲(chǔ)是專注于3D NAND閃存設(shè)計(jì)制造一體化的IDM集成電路企業(yè)，此前已經(jīng)被列入美國(guó)的“實(shí)體清單”，去年美國(guó)的出口管制中還特別提及了存儲(chǔ)芯片，對(duì)相關(guān)DRAM存儲(chǔ)芯片、NAND閃存芯片進(jìn)行管控。

這也是陳南翔去年擔(dān)任長(zhǎng)江存儲(chǔ)董事長(zhǎng)、代理CEO以來(lái)難得的公開發(fā)言，不僅談到了對(duì)半導(dǎo)體發(fā)展趨勢(shì)的看法，而且提及了長(zhǎng)江存儲(chǔ)受到的影響。他向業(yè)界呼吁：“請(qǐng)建設(shè)誠(chéng)信和公平原則，長(zhǎng)江存儲(chǔ)依法合規(guī)買進(jìn)來(lái)的設(shè)備連零件也拿不到，應(yīng)該設(shè)一個(gè)時(shí)間內(nèi)，把設(shè)備在新的條件下回購(gòu)，這樣才公平。”

清華大學(xué)教授魏少軍：重新理解半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化

清華大學(xué)教授魏少軍近期在多個(gè)論壇中談到了對(duì)于再全球化的思考。他在SEMICON China的演講中指出，移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)和供應(yīng)鏈的全球化，“政府默許、產(chǎn)業(yè)自發(fā)”成就了半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈，半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈為各個(gè)環(huán)節(jié)的企業(yè)帶來(lái)了豐厚的利潤(rùn)。

而追求利潤(rùn)最大化是企業(yè)的天性，而全球供應(yīng)鏈可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化。半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈的誕生是人類社會(huì)遵循經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律的體現(xiàn)。但目前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化進(jìn)程已被中斷，建立在全球化基礎(chǔ)上的中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

他進(jìn)一步分析了多個(gè)維度的難題，比如逆全球化導(dǎo)致“設(shè)計(jì) – 代工”模式難以實(shí)現(xiàn)最優(yōu)資源配置國(guó)產(chǎn)集成電路產(chǎn)品全球市場(chǎng)占比不高，國(guó)產(chǎn)芯片與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求相距甚遠(yuǎn)。

從數(shù)據(jù)看，盡管國(guó)產(chǎn)集成電路的銷售收入不斷增加，以價(jià)值計(jì)算占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的比例也從2013年的13.5%提升到2022年的41.4%,但仍然與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求相差甚遠(yuǎn)。如果考慮到國(guó)產(chǎn)集成電路的品種，可以看到國(guó)產(chǎn)集成電路仍然以中低端為主。

同時(shí)，魏少軍表示，中國(guó)芯片制造業(yè)的銷售收入在中國(guó)市場(chǎng)的占比不高，內(nèi)資半導(dǎo)體制造企業(yè)工藝技術(shù)大幅落后，代工業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重不足，半導(dǎo)體制造裝備及零部件還處在中低端，關(guān)鍵半導(dǎo)體生產(chǎn)材料和原材料對(duì)外依賴度很高。半導(dǎo)體投資力度亟需加強(qiáng)，企業(yè)創(chuàng)新投入嚴(yán)重不足。

以裝備和零部件為例，中國(guó)半導(dǎo)體制造裝備產(chǎn)業(yè)在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，存在感不強(qiáng)。2008年啟動(dòng)的國(guó)家科技重大專項(xiàng)，促進(jìn)了大陸半導(dǎo)體裝備制造業(yè)的快速發(fā)展，2008-2022年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為27.7%，但總體上還處在中低端，部分領(lǐng)域還有空白。

而半導(dǎo)體是中國(guó)發(fā)展的重中之重，如何推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)再全球化？魏少軍表示：“我們要主動(dòng)作為，推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)再全球化。中國(guó)的超大芯片市場(chǎng)地位短期內(nèi)不會(huì)改變，產(chǎn)業(yè)界沒(méi)人會(huì)放棄中國(guó)市場(chǎng)，有識(shí)之士會(huì)抓住當(dāng)前的難得機(jī)遇，揚(yáng)長(zhǎng)避短。”

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