作為全球半導(dǎo)體的最上游材料，硅片的產(chǎn)能是制約全球半導(dǎo)體供需關(guān)系的重要因素之一。需求的帶動(dòng)下，全球硅片正處于一個(gè)快速成長階段。根據(jù)SEMI發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年全球硅片的出貨量同比增加了14%，總出貨量達(dá)到141.65 億平方英寸（MSI），收入同比增長了13%，達(dá)到126.2億美元。

 

在價(jià)格方面，供需緊缺之下，全球硅片的價(jià)格也在水漲船高，世創(chuàng)（Siltronic）表示2021年硅片的價(jià)格比前一年上漲了10%，而另一大硅片巨頭勝高（Sumco）預(yù)計(jì)漲價(jià)至少會(huì)持續(xù)到2024年。

圖片來源：SEMI

 

 

根據(jù)WSTS于去年年底發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年全球半導(dǎo)體的市場規(guī)模增長25.6%，達(dá)到5530億美元，是十年來增幅最大的一年，預(yù)計(jì)2022年還將繼續(xù)增長9%，市場規(guī)模將接連創(chuàng)出歷史新高。作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的引擎，全球主要晶圓廠在過去一年時(shí)間里相繼擴(kuò)產(chǎn)，從而拉動(dòng)設(shè)備和材料的需求。

 

從營收來看，臺灣地區(qū)的環(huán)球晶圓2021年?duì)I收達(dá)到611.3億新臺幣（約136.44億人民幣），同比增長了10%，營收創(chuàng)歷史新高。環(huán)球晶圓此前有志于收購德國世創(chuàng)來提升市場份額，增強(qiáng)自身的硅片制造能力，但收購遭到德國政府的否決。收購未遂后，環(huán)球晶圓開始通過建廠來擴(kuò)充產(chǎn)能，其宣布將在2022~2024年投入1000億新臺幣（約223.2億人民幣）來擴(kuò)充已有產(chǎn)能。

 

德國世創(chuàng)的2021年?duì)I收為14.05億歐元（約98.25億人民幣），同增16%，其在新加坡新建了12英寸的工廠，其在財(cái)報(bào)中預(yù)計(jì)，2022年的價(jià)格將進(jìn)一步上漲。

 

日廠Sumco近期表示，目前公司接到的訂單已經(jīng)覆蓋公司未來五年的12英寸硅片全部產(chǎn)能。至于6英寸和8英寸的硅片，公司沒有接受這么長期的訂單，但未來幾年需求可能會(huì)持續(xù)超過供應(yīng)。雖然客戶對于長期供應(yīng)有迫切的需求，但Sumco今年已經(jīng)無法再繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)了。

 

在價(jià)格方面，Sumco表示今年12英寸和8英寸的硅片價(jià)格平均漲幅會(huì)在10%。預(yù)估在2024年新增產(chǎn)能開出之前，Sumco還會(huì)進(jìn)行階段性漲價(jià)。此外Sumco還宣布將斥資2287億日元（約合132.7億人民幣）建設(shè)新廠，擴(kuò)產(chǎn)12寸硅片，這也是其自2008年以來，首度投資建新廠，不過新增產(chǎn)能最快也要一年半才能得以釋放。

 

此外，臺灣地區(qū)的臺勝在去年的合并營收為121.66億元新臺幣（約27.15億人民幣），為歷史第三高，隨著漲價(jià)效應(yīng)發(fā)酵，預(yù)期今年該公司整體業(yè)績將有望增長30%以上，不排除有機(jī)會(huì)超越2018年的163.58億元新臺幣（約36.51億人民幣），創(chuàng)下歷史新高。

 

合晶科技的財(cái)報(bào)顯示，其2021年合并營收為103.17億元新臺幣（約23.03億人民幣），年增39.3%，為歷史次高。預(yù)計(jì)合晶科技今年業(yè)績將增長30%以上，至少將再度刷寫歷史次高記錄，并力拼超越2010年的147.95億元新臺幣（約33.02億人民幣）高點(diǎn)。

 

目前全球的主要硅片大廠開啟了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，但從投建到產(chǎn)能釋放最快也要一年半時(shí)間，所以短期內(nèi)半導(dǎo)體硅片依舊會(huì)出現(xiàn)緊缺。

 

 

大陸方面，滬硅產(chǎn)業(yè)在本月初發(fā)布業(yè)績快報(bào)，其2021年實(shí)現(xiàn)營收24.67億元，同增36.19%，凈利潤為1.45億，同增66.58%。

 

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截止去年上半年末，滬硅旗下的上海新昇300mm半導(dǎo)體硅片產(chǎn)能已達(dá)到25萬片/月，2021年底實(shí)現(xiàn)30萬片/月的產(chǎn)能目標(biāo)；子公司新傲科技和Okmetic200mm及以下拋光片、外延片合計(jì)產(chǎn)能超過40萬片/月；子公司新傲科技和Okmetic200mm及以下SOI硅片合計(jì)產(chǎn)能超過5萬片/月。

 

目前，包括長江存儲和武漢新芯等客戶，都與滬硅旗下的上海新昇簽訂了2022年至2024年的長期供貨協(xié)議。其中，2022年1-6月預(yù)計(jì)交易金額分別為1.55億元、8000萬元，而2021年1-11月上述公司的交易金額分別為1.43億元、1.03億元。

 

除此之外，近期，滬硅產(chǎn)業(yè)披露了定增結(jié)果，其向特定的18家對象發(fā)行了總額為50億元的股票，大基金二期認(rèn)購了15億元，占總額的30%。滬硅產(chǎn)業(yè)的這筆定增主要是用來進(jìn)行12英寸高端硅片的研發(fā)與先進(jìn)制造項(xiàng)目。

 

除了滬硅產(chǎn)業(yè)外，今年一月份，國晶（嘉興）半導(dǎo)體全自動(dòng)產(chǎn)線也全線打通，該產(chǎn)線的規(guī)劃是年產(chǎn)480萬片12英寸硅片，當(dāng)前其產(chǎn)品處于交付客戶測試認(rèn)證階段。

 

國晶的主營業(yè)務(wù)是研發(fā)、生產(chǎn)、銷售12英寸電子級單晶硅片及滿足28納米以下芯片制程標(biāo)準(zhǔn)的拋光片和外延片。

 

 

作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，硅片是半導(dǎo)體的制造的基石，雖然各大硅片企業(yè)都在加速擴(kuò)產(chǎn)，但從建設(shè)到投產(chǎn)最快需要一年半時(shí)間，這也意味著，短期內(nèi)，硅片的需求還是趨于旺盛，硅片企業(yè)也會(huì)取得不俗的業(yè)績。