“缺芯”作為行業(yè)熱詞已經被討論許久，而其根本在于晶圓產能不足，由此引發(fā)的擴產熱潮也貫穿了整個2021年，并延續(xù)至今。

 

毫無疑問，當晶圓廠大幅擴產時，首先需要啟動新的廠房建設，這就給包括太極實業(yè)（十一科技）、中電二公司、中電四公司、亞翔集成、圣暉集成、柏誠、漢唐在內的潔凈室工程廠商帶來了新的發(fā)展契機。

 

 

自2019年以來，國內半導體、顯示面板等大項目陸續(xù)進入收尾階段，且由于當時半導體行業(yè)總體處于下行周期以及中美貿易戰(zhàn)等不確定因素太多，導致國內新建的半導體項目總體呈減少的狀態(tài)，行業(yè)競爭加劇，多數(shù)潔凈室系統(tǒng)工程訂單也被部分優(yōu)勢企業(yè)獲得。

 

2020年，在疫情及武漢弘芯、成都格芯、南京德科碼等十數(shù)個半導體項目接連爛尾的影響下，國家發(fā)改委嚴抓規(guī)劃布局，國內資本在項目投資方面趨于保守，晶圓廠擴產、建線也有延遲。

 

2021年，隨著“缺芯”的情況愈演愈烈，晶圓產能嚴重不足的觀點在業(yè)內變成共識，投建晶圓廠的熱潮再一次上演，而從項目動態(tài)來看，本輪半導體項目主要以擴產為主，包括中芯國際、中芯紹興、合肥長鑫、長江存儲、臺積電、晶合集成等。

 

以國內集成電路工程總包龍頭廠商十一科技的情況來看，2021年上半年，并未見中標晶圓廠項目披露，但自2021年下半年以來，太極實業(yè)先后發(fā)布十一科技中標多個十億以上的晶圓廠擴產項目公告。

 

7月，中標中芯紹興電子信息配套產業(yè)園EPC總承包項目，中標價為16.61億元，工期為629 天；8月，中標長鑫新橋12英寸存儲器晶圓制造基地二期項目EPC總承包項目，中標金額50.52億元，工期為667 天；2022年2月，再次中標中芯紹興二期晶圓制造項目（第一階段）廠務工藝支持系統(tǒng)，中標金額為12.29億元。

 

在上述項目加持下，太極實業(yè)的工程總承包業(yè)務收入增加，2021年實現(xiàn)營業(yè)收入242.67億元，同比增加35.98%；凈利潤盈利9.01億元，同比增加8.21%。

 

潔凈室工程供應商亞翔集成方面，情況同樣如此，上半年并未見披露中標晶圓廠相關項目，但自下半年中標項目明顯增多。

 

2021年8月，亞翔集成中標合肥藍科投資有限公司晶合二廠廠務及配套項目L40潔凈室工程，中標金額為1.107億元；2021年9月，中標臺積電（南京）有限公司F16P1B MEP package-Install（機電統(tǒng)包安裝工程），中標金額約3.25億元。2021年10月，中標杭州富芯12英寸模擬集成電路芯片生產線項目（一期）潔凈工程，中標金額為2.275億元；2021年12月，中標禮鼎半導體新建項目SL01一次側工程之動力機房工程及內裝一次/二次配工程，中標金額約4.33億元；2021年12月，中標長江存儲科技有限責任公司國家存儲器基地項目（一期）FAB2 及配套設施建筑機電設計采購施工總承包工程FAB2a通用配電包，中標金額為2.78億元。

 

由于2020年度簽約金額較少，出現(xiàn)虧損的亞翔集成，也在2021年成功實現(xiàn)盈利，凈利潤約1,600萬元至2,600萬元。亞翔集成表示，得益于國內芯片行業(yè)市場回暖，簽約合同量價齊增，主營業(yè)務收入取得大幅增長。

 

 

資料顯示，由于技術原因和制造工序的復雜程度高，集成電路制造是對潔凈度整體要求最高的行業(yè)，其核心工藝區(qū)需保持 1-4 級的潔凈度。新型顯示面板方面，其世代越高、生產工藝越精密，對于生產環(huán)境的要求將更嚴苛，而其他大部分行業(yè)比如食品制造、藥品、醫(yī)學等行業(yè)對潔凈度的要求大多在 5-9 級，遠低于集成電路和新型顯示對潔凈度的要求。

 

因此，半導體和顯示面板項目技術要求較高，項目投入金額大，對于潔凈室工程廠商來說是主要服務對象，而其他領域項目不但投資金額小，由于技術難度較低，同行之間的市場競爭也非常激烈。

 

不過，業(yè)內人士指出，由于國內顯示面板廠新產能逐步投產，面板價格持續(xù)處于下行周期，當前顯示面板方面明顯處于投資低潮期。

 

晶圓廠方面，通常來說，在晶圓廠的建廠成本中有約80%用于采購設備，而剩余約20%將用于廠房建設，包括土建工程、機電安裝、潔凈室建設以及配套設施等。

 

雖然整體市場已經有恢復跡象，但投資方明顯較此前更為謹慎，多為擴產項目，部分項目僅需在現(xiàn)有廠房內增加機電工程、潔凈室及相關廠務設施，且多數(shù)項目同樣被優(yōu)勢企業(yè)獲得。

 

在其他行業(yè)項目方面，業(yè)內人士稱，當前國內醫(yī)藥、新能源、半導體材料、IC載板、封測、精密制造等項目繁多，但上述項目并不會像半導體和顯示面板項目一樣動輒上百億元。

 

此外，由于潔凈室工程行業(yè)發(fā)展良久，各大廠商建廠經驗已經日益豐富，在成本管控方面也很成熟，大家都在追求如何降低成本，想要有很高的利潤率并不容易。