中信證券研報(bào)認(rèn)為，下半年持續(xù)重點(diǎn)看好半導(dǎo)體的短中長(zhǎng)期大邏輯：持續(xù)重點(diǎn)推薦半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化機(jī)會(huì)，建議關(guān)注AIoT時(shí)代新技術(shù)布局。針對(duì)當(dāng)前行業(yè)現(xiàn)狀，我們認(rèn)為行業(yè)缺貨在Q3或達(dá)到高峰，Q4部分芯片缺貨可能逐步有所緩解，手機(jī)、AIoT持續(xù)拉動(dòng)后續(xù)需求，例如鴻蒙系統(tǒng)的推出是終端大廠為了打通AIoT生態(tài)所做的布局，有望在未來帶動(dòng)AIoT領(lǐng)域的需求爆發(fā)。