作為無線通信設(shè)備的“神經(jīng)中樞”，射頻前端模塊負(fù)責(zé)將基帶信號轉(zhuǎn)換為可傳輸?shù)纳漕l信號，同時接收外部射頻信號并轉(zhuǎn)換為基帶信號，是決定無線通信質(zhì)量、速率與功耗的核心組件。如今，這一關(guān)鍵組件已不再局限于手機(jī)等移動設(shè)備，而是全面滲透到汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)、5G基站、衛(wèi)星通信、低空經(jīng)濟(jì)等全場景，形成了一個規(guī)模龐大且競爭激烈的全球市場。
市場研究機(jī)構(gòu)Yole Group的最新報告顯示，2024年全球移動射頻前端模塊市場規(guī)模已達(dá)154億美元，預(yù)計2030年將突破170億美元。但在這看似平穩(wěn)的增長曲線下，行業(yè)的競爭格局正在悄然發(fā)生變革，傳統(tǒng)巨頭壟斷的壁壘正被逐漸打破，以中國企業(yè)為代表的新興力量加速崛起。
巨頭的壟斷地位面臨挑戰(zhàn)
長期以來，全球射頻前端市場呈現(xiàn)出典型的“馬太效應(yīng)”，少數(shù)國際巨頭憑借數(shù)十年的技術(shù)積累、專利布局與供應(yīng)鏈掌控力，構(gòu)建起難以逾越的行業(yè)壁壘，牢牢占據(jù)市場主導(dǎo)地位。這種高度集中的格局，曾讓后發(fā)企業(yè)面臨“從0到1”的生存困境，尤其在5G部署初期，全球射頻前端產(chǎn)業(yè)幾乎被歐美日企業(yè)掌控。從市場份額來看，2024年高通、博通、Qorvo、Skyworks、村田五大巨頭合計占據(jù)全球超70%的市場份額。在核心器件層面，以射頻前端價值占比最高的濾波器為例，市場研究機(jī)構(gòu)QYResearch的數(shù)據(jù)顯示，2024年全球SAW濾波器市場規(guī)模大約為51.45億美元，預(yù)計2031年將達(dá)到64.16億美元，核心廠商包括村田、TDK、太陽誘電、思佳訊、好達(dá)電子等，前五大廠商占據(jù)了全球約88%的份額；而性能更優(yōu)、適用于中高頻段的BAW濾波器，根據(jù)環(huán)洋市場咨詢的數(shù)據(jù)，2024年全球BAW濾波器收入大約63.72億美元，預(yù)計2031年達(dá)到111.64億美元，整個市場被博通占據(jù)87%的市場份額，Qorvo占據(jù)12%的份額。
而中國企業(yè)長期徘徊在中低端分立器件領(lǐng)域，高端濾波器幾乎完全依賴進(jìn)口，這種“卡脖子”的局面，推高了整機(jī)成本。例如，在5G智能手機(jī)中，射頻前端模塊成本占比可達(dá)15%~20%，其中濾波器成本又占射頻前端總成本的40%以上，直接影響了產(chǎn)品的定價。
然而，行業(yè)的平衡正在悄然改變。近幾年，中國智能手機(jī)市場復(fù)蘇，華為、vivo、小米、OPPO等本土終端品牌崛起，2024年整個市場同比增長6%。這不僅為國產(chǎn)射頻廠商提供了寶貴的試錯機(jī)會，也成為打破壟斷的“關(guān)鍵變量”。
與此同時，傳統(tǒng)巨頭的增長開始面臨“雙重壓力”：一方面，全球智能手機(jī)市場增量見頂，消費者換機(jī)周期延長，終端廠商為控制成本，對射頻前端模塊的價格敏感度顯著提升，開始主動尋求性價比更高的替代方案；另一方面，中國廠商在分立器件領(lǐng)域的突破，正在分流中低端市場份額，擠壓巨頭的利潤空間。例如，在射頻開關(guān)領(lǐng)域，中國廠商卓勝微以4%的全球市場份額領(lǐng)跑本土供應(yīng)商，其分立器件產(chǎn)品憑借成本優(yōu)勢，已進(jìn)入國內(nèi)主要安卓手機(jī)廠商的供應(yīng)鏈。這種“低端突破、高端滲透”的策略，為全球射頻前端市場注入新的競爭活力。
中國企業(yè)的差異化突圍路徑
在射頻前端產(chǎn)業(yè)中，技術(shù)壁壘是決定企業(yè)競爭力的核心要素。從分立器件到高集成模組，從SAW濾波器到BAW濾波器，每一個技術(shù)節(jié)點的突破，都需要長期的研發(fā)投入與工藝積累。中國射頻企業(yè)要打破壟斷，必須走出一條適合自身的差異化突圍路徑，避開巨頭主導(dǎo)的技術(shù)紅海，在細(xì)分領(lǐng)域建立優(yōu)勢，再逐步向高端市場滲透。
濾波器技術(shù)的彎道超車，成為中國企業(yè)突破的首個關(guān)鍵點。作為射頻前端的核心器件，濾波器的性能直接影響信號的抗干擾能力與傳輸效率，也是中國企業(yè)長期以來的短板。2022年前，BAW濾波器幾乎被博通、Qorvo壟斷，專利數(shù)量超2萬項，中國企業(yè)難以切入；而SAW濾波器雖技術(shù)門檻相對較低，但高端產(chǎn)品仍被村田、TDK等日本企業(yè)掌控。面對這一局面，中國企業(yè)選擇從“高性能SAW濾波器”入手，尋找技術(shù)突破口。
市場數(shù)據(jù)顯示，近年來，高性能SAW濾波器在3.5GHz以下頻段實現(xiàn)了與FBAR濾波器相近的性能，而成本卻降低20%~30%，這一技術(shù)路線的成熟，為中國企業(yè)打開了市場空間。卓勝微率先抓住機(jī)遇，持續(xù)優(yōu)化MAX-SAW等濾波器產(chǎn)品，2024年推出的 0.6GHz~6GHz寬頻帶SAW濾波器年出貨量超1.2億顆，在多款國產(chǎn)旗艦手機(jī)中規(guī)模化應(yīng)用，集成自產(chǎn)濾波器的模組產(chǎn)品在客戶端覆蓋率持續(xù)提升，推動射頻模組營收達(dá)18.87億元，占總營收比重從2023年的36.34%升至42.05%。
高集成模組的突破，則標(biāo)志著中國企業(yè)從“單一器件供應(yīng)商”向“系統(tǒng)解決方案提供商”轉(zhuǎn)型。在5G高端手機(jī)中，L-PAMiD（集成功率放大器、天線開關(guān)、濾波器的模組）已成為標(biāo)配，其技術(shù)難點在于需集成10~20顆裸die，也就是不同功能的“微型芯片”，需要解決頻段間干擾、散熱、封裝應(yīng)力等多重難題，技術(shù)門檻遠(yuǎn)高于分立器件。此前，這一市場完全被高通、Qorvo等巨頭壟斷，中國企業(yè)長期無法涉足。
唯捷創(chuàng)芯成功研發(fā)出L-PAMiF、Phase7LEPlus以及Phase8L等高集成度模組，性能指標(biāo)達(dá)到了國際先進(jìn)水平。其中Phase8L模組已批量應(yīng)用于國內(nèi)主流品牌的中高端5G智能手機(jī)，在能效比與線性度指標(biāo)上可媲美國際競品；慧智微則憑借“絕緣硅（SOI）+砷化鎵（GaAs）”混合架構(gòu)的可重構(gòu)射頻技術(shù)，推出適配5G-Advanced新頻段的Phase8L L-PAMiD模組，該技術(shù)可動態(tài)調(diào)整器件參數(shù)，適配不同頻段的通信需求，成為國產(chǎn)高端模組的代表。這些突破不僅提升了中國企業(yè)的市場地位，更推動國產(chǎn)射頻前端的“價值量”顯著提升。
不過，專家表示，在BAW濾波器、高端PA等核心領(lǐng)域，國外廠商仍占據(jù)技術(shù)制高點；在汽車、物聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域，國外企業(yè)也已布局多年，中國企業(yè)要實現(xiàn)全面超越，仍需長期努力，未來要加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，濾波器企業(yè)與模組廠商應(yīng)建立長期合作，共同攻克技術(shù)難題。
（來源：中國電子報）
