終端需求持續(xù)拉動，半導(dǎo)體晶圓和封測產(chǎn)能持續(xù)緊張。全球半導(dǎo)體巨頭宣布多項(xiàng)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，上游半導(dǎo)體設(shè)備廠商迎來黃金發(fā)展期。

 

“當(dāng)前中國的半導(dǎo)體市場處于歷史最好時期，是黃金窗口期。”4月7日，半導(dǎo)體設(shè)備商沈陽芯源微電子設(shè)備股份有限公司董事長、總裁宗潤福在業(yè)績會上表示，黃金期至少會持續(xù)三到五年。

 

受5G應(yīng)用、人工智能、云計(jì)算等市場的拉動，中美貿(mào)易爭端導(dǎo)致的供應(yīng)鏈回歸和國產(chǎn)化替代，以及疫情刺激形成的新工作、生活模式和生態(tài)環(huán)境，宗潤福認(rèn)為，中國的半導(dǎo)體市場處于歷史最好時期。

 

為緩解芯片產(chǎn)能危機(jī)以及鞏固市場地位，國際半導(dǎo)體巨頭紛紛擴(kuò)張產(chǎn)能，從英特爾200億美元籌建新晶圓工廠到臺積電三年內(nèi)投資1000億美元強(qiáng)化半導(dǎo)體制造，再到韓國第二大芯片廠SK海力士千億美元擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃獲批。

 

調(diào)研機(jī)構(gòu)集邦咨詢的最新數(shù)據(jù)顯示，2021年第一季度全球晶圓代工市場產(chǎn)能持續(xù)處于供不應(yīng)求狀態(tài)，預(yù)計(jì)前十大晶圓代工業(yè)者總營收增幅達(dá)20%。

 

臺積電2021年資本支出金額將達(dá)250億至280億美元，創(chuàng)歷史新高紀(jì)錄；聯(lián)電2021年資本支出將達(dá)15億美元；世界先進(jìn)資本支出也從2020年的新臺幣35.4億元，提升至2021年的新臺幣50億元。半導(dǎo)體設(shè)備龍頭美國應(yīng)用材料認(rèn)為，半導(dǎo)體已進(jìn)入十年以上的投資周期，目前僅為初期階段。

 

SEMI（國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會）最新報(bào)告顯示，全球半導(dǎo)體行業(yè)有望連續(xù)三年創(chuàng)下晶圓設(shè)備支出新高。2020年晶圓廠設(shè)備支出增長16%，今年將增長15.5%，2022年預(yù)計(jì)將增長12%。在今明兩年，大部分晶圓廠投資將用于晶圓代工和內(nèi)存領(lǐng)域。

 

根據(jù)SEMI統(tǒng)計(jì)，北美半導(dǎo)體設(shè)備制造商2021年1月出貨金額達(dá)30.4億美元，月增13.4%，年增29.9%，首跨30億美元大關(guān)，也刷新單月以來的歷史新高。

 

從國內(nèi)看，目前，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期已經(jīng)全面進(jìn)入了投資階段，投資方向?qū)⒆⒅貒a(chǎn)設(shè)備與材料領(lǐng)域的投資，從而帶動國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商實(shí)現(xiàn)大發(fā)展。

 

國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備龍頭中微公司稱，該公司等離子體刻蝕設(shè)備已應(yīng)用在國際一線客戶從65納米到14納米、7納米和5納米及其他先進(jìn)的集成電路加工制造生產(chǎn)線及先進(jìn)封裝生產(chǎn)線。公司MOCVD設(shè)備在行業(yè)領(lǐng)先客戶的生產(chǎn)線上大規(guī)模投入量產(chǎn)，公司已成為世界排名前列的氮化鎵基LED設(shè)備制造商。

 

不過，由于我國半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)仍處于起步階段，國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備大量核心部件仍依賴于進(jìn)口，供應(yīng)商供貨存在不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)。芯源微表示，該公司以機(jī)械臂為代表的部分核心零部件大部分采購自日本等國外核心供應(yīng)商，雖然公司與其建立了長期穩(wěn)定的供貨關(guān)系，但未來下游半導(dǎo)體制造業(yè)對半導(dǎo)體設(shè)備需求不排除會出現(xiàn)爆發(fā)式增長，進(jìn)而對公司產(chǎn)品生產(chǎn)造成一定的壓力。

 

宗潤福在業(yè)績會上介紹稱：“芯源微的核心零部件主要從日本進(jìn)口，沒有受到中美貿(mào)易爭端的影響。但是由于受到疫情和整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)火爆的影響，采購交期拉長了，所以我們主要的應(yīng)對方案包括自主研發(fā)，尋找合作企業(yè)進(jìn)行國產(chǎn)化替代等，把交期的影響降到最低，保證對客戶的訂單交付。”

 

中微公司表示，公司采購來自美國的原材料總額占公司采購總額的比例較低。1月14日，美國國防部將中微開曼加入中國涉軍企業(yè)名單。根據(jù)美國商業(yè)出口管制清單，中微采購自美國的原材料中存在極小部分需辦理相應(yīng)的許可證或其他替代措施的原材料。中微公司稱，對于前述原材料，公司已取得了相關(guān)許可，并且存在美國廠商以外的替代供應(yīng)商。“上述情況對公司生產(chǎn)經(jīng)營沒有實(shí)質(zhì)影響，公司目前進(jìn)出口業(yè)務(wù)情況一切正常。如若中美貿(mào)易摩擦繼續(xù)惡化，公司的生產(chǎn)運(yùn)營將受到一定影響。 ”